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惠普戴尔退出中国?关注飞腾、鲲鹏和龙芯产业链

紫光股份发布《重大事项进展公告》,称HPE实体将向紫光国际出售其持有的新华三49%的股权。本次交易完成后,紫光国际将持有新华三100%的股权。


HPE其实就是惠普,惠普转让股份并不是一件偶然的事。因为随后就有消息称,戴尔拟在2025年之前停止使用中国产的芯片。惠普和戴尔都是中国市场乃至全球市场最大的PC和x86服务器厂商之一,和联想、浪潮等中国品牌交相辉映。


尤其是在商用办公领域,性价比优异的惠普和戴尔深受集团采购的欢迎(星空君现在的主力笔记本正是HP战66)。同时,中国是全球最大的PC市场和x86服务器市场,以2021年PC市场为例,全球销量2.8亿台,中国销量5700万。


这个市场,惠普和戴尔不要了?


再联想(虽然联想会受益,但这句没有联想什么事)一下英特尔的股价,就会后背发冷:2022年一年,英特尔股价差不多腰斩。


有一股非常强大的力量在推动,这些全球顶级巨头也无能为力的力量,不得不选择选择这种方式,甚至不惜放弃中国市场。

有传闻中国将要采购5000万台纯国产PC,从芯片到操作系统,甚至每一颗螺丝都是国产的。


悲观的人看什么都悲观,乐观的人看什么都乐观。巧合的是,星空君是一个乐观的悲观主义者。


正如张忠谋在台积电在美国建分厂的联谊会上所言,逆全球化时代已经来临。中国有市场,有人才,有资金,甚至已经开始有了自己的生态,所以自主可控的时代,靓丽登场。


服务器端,近两年来发展迅猛,ARM架构几乎已经可以平替x86架构。尤其是华为的鲲鹏系列,正在被各大集团企业大规模采购。

星空君随手查了一下几个公布的标书。


中国移动公示了2021-2022年第1批PC服务器集采项目中标包8和标包13的中标结果,神州数码、长江计算、黄河信产、同方股份、宝德计算、湘江鲲鹏等6家中标。其中,基于华为鲲鹏芯片的服务器占比为16.55%。


中国电信2022-2023年服务器集中采购项目正式开标,中兴通讯、紫光华山(新华三子公司)、浪潮信息、超聚变、烽火通信、曙光信息、联想北京、航天信息、中科可控、四川虹信软件、同方股份、湖南湘江鲲鹏等多家供应商中标该项目。


2022年12月4日,中国建设银行发布《国产芯片服务器采购项目》中标公示,包括飞腾、鲲鹏、海光服务器。

鲲鹏芯片服务器36425.06万元:

第一入围中标人:武汉长江计算科技有限公司

第二入围中标人:百信信息技术有限公司

第三入围中标人:北京神州数码云科信息技术有限公司



不过,鲲鹏CPU的制程是7nm,都是台积电代工的,据推测库存能撑到2024年。

这意味着,到了2024年,鲲鹏只有两条路可以走,一是期待国产线能到7nm,二是降低制程国产代工14nm或12nm,会影响功耗。对于服务器来说,功耗虽然不那么重要,但会大大降低市场竞争力。


话又说回来,现在数据中心的服务器其实都是以14nm甚至22nm为算力主力的。所以即便是完全国产化,未来鲲鹏完全能承担x86的国产化替代。

海光和兆芯呢?


虽然能用,毕竟它们背后有着复杂知识产权关联,遇到极端情况,还是有被卡脖子的可能,所以主要用于实在不能被ARM架构彻底替代的领域,这个比例不会超过30%。


剩下的70%,主要是ARM架构、龙芯架构,以及新兴的开源RISC-V架构。其中,ARM架构比较特殊,最新版的ARM架构依然有知识产权风险,但华为买断了上个版本,可以不受限制的魔改,不必担心卡脖子。

长远来看,开源的RISC-V架构才是未来。随着英特尔加入到RISC-V架构,成为高级会员,RISC-V基金会的顶级会员扩容到19个。

其中,有12个是中国企业。



其中包括华为、中兴、紫光、阿里等。


这说明了什么?


世界科技总是在发展的,谁也阻止不了,但是,只要有新的技术出现,中国的科学家和高科技企业就不会错过,可能有先进有落后,但任何技术都不会形成代差。


即便是追不上的技术,也不用担心,像燃油车技术已经走到了尽头,新能源车换道超车中国已经走在了前面。哪怕是高不可攀的光刻机,也不得不在物理学理论“叹息的墙壁”面前无奈等待中国的技术突破。


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